成都漢宮，上庸部將慷慨陳辭，為主將劉封鳴冤。

    漢中王聞之大悔，看一眼孔明，再看一眼法正，拂袖而起，退入內宮。思想當年在樊城收劉封為義子之時情景，不覺大痛，淚不曾干。

    法正坐在堂側，見漢中王因劉封欺凌孟達之故而令其自殺，不由凜然自危，暗道：漢中王與孔明合演雙簧，忍痛斬子，是因孟達乃我莫逆之交，以儆東州之士耳。

    雖不知孔明在案上所寫為何，但僅憑數語便逼迫劉備殺子，手段之高，令人可怖。

    法正回府，心神不寧，又想起彭羕下場，愈加怖畏，竟憂懼而死，終年四十五歲。

    劉備聞此噩耗，愈加感傷，哭泣數日。詔謚法正為翼侯，賜其子法邈爵為關內侯。

    其后期月，又有哀書傳至成都，說五虎大將、后將軍黃忠病死于軍營之中。

    劉備感念其收漢中勞苦功高，為之流涕，詔令厚葬。

    鏡頭轉換，按下益州，復說許都。

    曹丕繼魏王位，半年內平定河西三郡，又取西蜀上庸三郡，武功赫赫，舉國諛詞如潮，文武群臣要求獻帝禪位之聲大舉。

    獻帝自岳父曹操死后，為之罷廢朝政，痛惜不止。

    華歆上奏：今天下群雄并滅，魏國其勢如火，遠蓋漢庭；江南孫權亦降，劉備偏安西南一隅，不尊朝廷。去歲漢壽亭侯關羽率軍北伐勤王，劉備不發一兵一卒相助，其欲另立朝廷、篡位稱帝之心已昭然若揭。漢室自桓、靈二帝以來，天下分崩離析，黎民涂炭已久，四海人口銳減十之七八，國祚傾頹，數十年矣。陛下何不效上古五帝，禪位魏王，求保宗社！

    獻帝嘆道：漢室凌遲，非干父祖之罪，實朕躬無能之過。即不能安定天下，何必徒占帝位，做人傀儡，惹后人恥笑倒不如仿效古之圣賢，禪讓于魏王，反倒落個自由自在。

    華歆：陛下圣明，雖古之圣賢不及。

    獻帝苦笑，心中暗思：我本來對皇叔劉備寄予厚望，今其不臣之心已顯，那就任其自作自受、自生自滅可也。皇兄劉辯當年失蹤，至今去向成迷，三十年已過，也顧不得了。

    想至此處，便回轉內宮，與三位曹氏后妃商議禪讓。曹憲、曹華倒是贊成，惟有皇后曹節大怒不從，議了半天，無果而散。

    仲秋八月，各府縣官依照華歆指使，紛紛差人進京，迭報祥瑞：石邑縣鳳凰來儀，臨淄城麒麟出現，黃龍現于鄴郡，不一而足。

    中郎將李伏、太史丞許芝商議：此乃魏當代漢之兆，宜表奏漢帝，將天下禪讓于魏王。