聞太師兵敗，當晚扎營，殘兵不足一萬，他自覺恥辱，辛環勸慰。次日往黃花山，遇黃天化阻攔，二人交戰，辛環、余慶助戰，黃天化使計殺余慶、傷辛環，聞太師敗走，黃天化回西岐報功。

    聞太師繼續前行，夜間見姜子牙與武王在山上“挑釁”，上山尋人無果，下山又遭圍困，雷震子突襲，打壞墨麒麟，聞太師遁走，辛環戰雷震子，被楊戩的哮天犬咬傷，再被雷震子打死。

    聞太師失了坐騎，只剩孤身，感慨萬千，后遇一村舍，老人李吉招待他們食宿。次日啟程迷路，問楊戩所化樵夫，被指向絕龍嶺。

    到絕龍嶺，遇云中子，云中子用通天神火柱困他，聞太師不懼，欲遁走時被燃燈紫金缽盂阻攔，撞落冠冕，跌落火中，為國捐軀，靈魂先回朝歌諫紂王，后上封神臺。子牙收兵，眾將報功，云中子與燃燈回山。

    申公豹得知聞太師絕龍嶺身亡，對子牙恨意頓生，于是奔赴五岳三山，欲尋仙客伐西岐為聞太師報仇。

    一日，他行至夾龍山飛龍洞，見山崖上有個小童蹦跳玩耍，這小童身不過四尺，面如土色，正是土行孫。

    申公豹下虎詢問，土行孫恭敬施禮，二人一番交談后，申公豹知曉他是懼留孫之徒，學藝百載。

    申公豹瞧他模樣，斷言其難成仙道，只宜謀取人間富貴，還說若他肯下山，修書舉薦至三山關鄧九公處，必能成事。

    土行孫心動，稱自己善地行千里，當場演示，申公豹大喜，又慫恿他盜師父的捆仙繩，土行孫依言，盜繩與五壺丹藥后徑往三山關去。

    絕龍嶺逃回的軍士入汜水關報知韓榮，韓榮修表遞進朝歌。微子看報后，急忙進宮向紂王奏明聞太師之事，紂王大驚，傷感不已，問眾官何人可擒姜尚報仇。

    上大夫金勝舉薦三山關總兵鄧九公，紂王即刻傳旨，差官王貞持詔星夜趕往三山關。王貞一路馬不停蹄，秋景雖美卻無心欣賞，終到三山關。鄧九公接旨，待新總兵孔宣到后，交代完畢，點將祭旗，起兵西行。

    行軍途中，有矮子下書，鄧九公見是申公豹所薦的土行孫，見其貌不揚，本不想收留，又怕申公豹怪罪，猶豫后任命他為五軍督糧使，還令太鸞為正印先行，子鄧秀為副印先行，趙升、孫焰紅為救應使，帶上女兒鄧嬋玉隨軍征伐。大軍一路旗幡招展，殺氣騰騰，月余抵達西岐。

    西岐子牙破聞太師后，聲名遠揚，諸侯響應。得知鄧九公兵至，子牙問黃飛虎其人如何，黃飛虎稱是將才，子牙卻言將才好破，左道難防。

    鄧九公次日令戰將出戰，先行官太鸞領命，出城搦戰。南宮適出城迎敵，見太鸞面如活蟹，海下黃須，威風凜凜。太鸞斥罵周軍造反，南宮適反唇相譏，提及聞太師等人慘敗之事。

    太鸞大怒，催馬揮刀，二人激戰三十回合，南宮適大意，被太鸞一刀劈下，護肩甲吞頭削去半邊，嚇得大敗回城。太鸞得勝回營，鄧九公贊其挫敵銳氣。

    南宮適回相府向子牙請罪，子牙安慰他勝敗乃兵家常事，為將要見機行事。次日，鄧九公調五方隊伍，炮聲如雷，至城下請子牙答話。

    子牙調大隊人馬出城，鄧九公見西岐軍兵按五方而出，紀律嚴明，兵威甚整，心中暗贊，卻仍縱馬向前，斥責子牙叛國，讓其下馬受縛。

    子牙笑言天下歸周，鄧九公以卵擊石，勸其退兵。