鄧昆收兵入關，與歐陽淳、卞吉談及姜子牙用兵有方、周將勇猛、門下能人眾多，眾人皆嘆難取勝，歐陽淳擺酒招待，夜里各自回房。

    鄧昆深夜思量，覺紂王無道、西周當興，又因黃飛虎被困，有心歸周，還想試探芮吉。

    芮吉同樣暗忖周強商弱，有意獻關，也在探鄧昆口風。次日二侯升殿，說起兵力薄弱、作戰艱難，卞吉稱有幡可擋周兵。

    當晚鄧昆邀芮吉密室飲酒，互表歸周之意。

    此時姜子牙被幡所阻、不知關內虛實，派土行孫入關探聽。

    土行孫潛入，聽到二侯談話，現身表明身份，二侯驚喜，土行孫讓鄧昆修書。

    鄧昆匆忙于燈下寫就書信遞給土行孫，托他報信姜子牙設法取關，還邀他再入關共商。

    土行孫領命，施展地行術瞬間遁去，二侯看得目瞪口呆，連連嗟嘆。

    土行孫五更回營，向子牙詳述關內見聞，稱鄧、芮二侯有意歸周，還帶來書信，子牙大喜。

    次日鄧、芮二侯要出戰退周兵，見白骨幡當道，令卞吉撤幡，卞吉不肯，后給眾人靈符使其能過幡。

    交戰時，卞吉敗退，子牙起疑，土行孫再入關探得靈符秘密，子牙仿制后次日出戰。

    卞吉中計，幡失靈，他敗入關，鄧、芮二侯以通敵之名斬了卞吉，又勸歐陽淳獻關，歐陽淳拒降被殺。

    二侯放了黃飛虎等三將，開關歸周，邀子牙進關安民。

    子牙傳令進軍，武王隨行，大軍入關中，百姓迎王師，武王犒賞三軍后，子牙又令起兵奔澠池。

    澠池總兵張奎準備御敵，子牙收到東伯侯借兵書信，派金、木二吒去游魂關，又令南宮適打頭陣。

    南宮適斬王佐，黃飛虎殺鄭椿，子牙攻城，張奎出城迎戰。

    二殿下戰張奎失利被殺，子牙收兵，武王慟哭，張奎夫婦上表朝歌。

    子牙因澠池折損二位殿下而煩悶，與眾將談及，正說著，崇黑虎等人求見。